Modifier des workflows actifs

Vous pouvez modifier un workflow pendant qu'il s'exécute, mais cela demande de la prudence. Un workflow est une séquence logique : modifier un bloc peut affecter les contacts qui s'y trouvent déjà, parfois de manière inattendue.

Comment ouvrir un workflow actif pour le modifier

1. Allez dans Automatisation, puis Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow que vous souhaitez modifier.
3. Sous le message d'avertissement, cliquez sur Modifier.
4. Apportez vos modifications aux blocs concernés.
5. Cliquez sur Sauvegarder et démarrer pour appliquer les modifications et relancer votre workflow.

Comment les modifications affectent les contacts déjà présents dans le workflow

Les contacts avancent dans un workflow étape par étape. À tout moment, certains contacts peuvent se trouver dans un bloc d'attente, en pause jusqu'à ce qu'un déclencheur se déclenche ou qu'une période s'écoule. Lorsque vous modifiez un bloc situé après un bloc d'attente, ces contacts rencontreront la nouvelle version de ce bloc lorsqu'ils reprendront, et non la version qui était en place lorsqu'ils sont entrés dans le workflow.

Cela peut amener les contacts à recevoir un e-mail différent de celui prévu, à se retrouver bloqués si une condition ne correspond plus à leur profil, ou à être orientés vers un chemin si/sinon différent de celui prévu.

Conseils pour des modifications plus sûres sur les workflows actifs

• Ne modifiez que les blocs dans lesquels aucun contact n'attend actuellement et vers lesquels aucun contact ne se dirige. Consultez le rapport du workflow pour voir où se trouvent actuellement les contacts.
• Limitez vos modifications au minimum. Corriger une faute de frappe dans un message ou mettre à jour un lien présente peu de risques. Restructurer des branches ou modifier des conditions de déclenchement présente un risque élevé.
• Pour une restructuration majeure, créez un nouveau workflow et redirigez-y les nouveaux contacts, plutôt que de modifier celui qui est en cours d'exécution.
• Consultez le rapport du workflow après chaque modification pour confirmer que les contacts progressent comme prévu et qu'aucun n'est bloqué.

Quand la désactivation est le meilleur choix

La désactivation d'un workflow empêche les nouveaux contacts d'y entrer et fige la progression des contacts qui s'y trouvent déjà. Utilisez cette approche lorsque :

• Vous devez modifier la structure globale, en ajoutant ou en supprimant des branches.
• Vous devez mettre à jour le déclencheur du bloc de départ.
• Vous remplacez un message faisant partie du workflow par une version significativement différente.
• Vous effectuez plusieurs modifications en même temps et ne pouvez pas évaluer facilement leur effet combiné sur les contacts en cours de parcours.

Erreurs courantes à éviter

• Modifier un bloc pendant que des contacts y attendent activement. Ces contacts feront l'expérience de la nouvelle version du bloc, ce qui peut ne pas correspondre à ce que vous aviez prévu.
• Supposer que la désactivation supprime les contacts du workflow. Ce n'est pas le cas, elle les fige simplement. Lorsque vous réactivez, ils ne reprennent pas automatiquement.
• Effectuer plusieurs modifications sans vérifier ensuite le rapport du workflow. Vérifiez toujours que les contacts progressent correctement après chaque modification d'un workflow en cours d'exécution.

Prochaines étapes

• Voir « Créer un workflow » pour une présentation complète de la construction de workflows à partir de zéro.
• Voir « Bonnes pratiques pour les workflows » pour des conseils permettant de garder les workflows suffisamment simples pour que les modifications présentent peu de risques.