Premiers pas avec les formulaires

Les formulaires vous permettent de collecter des données structurées auprès de vos contacts : inscriptions à des événements, retours clients, mises à jour de préférences, réponses à des enquêtes, et bien plus encore. Vous créez le formulaire dans Flexmail, vous le partagez avec vos contacts, et les réponses remontent directement dans votre compte pour le reporting et le suivi.

Les formulaires sont différents des formulaires d'opt-in. Les formulaires d'opt-in sont spécifiquement destinés aux inscriptions à des abonnements et utilisent toujours le double opt-in. Les formulaires servent à collecter tout autre type de données auprès de contacts qui figurent déjà dans votre base de données.

Ce que les formulaires permettent de faire

• Collecter des inscriptions à des événements et des confirmations de présence.
• Recueillir des retours clients ou des réponses à des enquêtes post-événement.
• Demander aux contacts de mettre à jour leurs données de profil ou leurs préférences.
• Inviter des contacts à participer à un programme de fidélité ou à un concours.
• Collecter n'importe quelle donnée structurée que vous souhaitez relier à la fiche d'un contact.

Comment les formulaires se connectent à votre base de données

Lorsque vous reliez un champ de formulaire à un champ de la base de données de contacts, chaque soumission inscrit automatiquement la réponse dans la fiche du contact. C'est ce qui fait la puissance des formulaires : non seulement la collecte de données, mais aussi l'enrichissement automatique de la base de données.

Une règle importante : les formulaires ne peuvent pas créer de nouveaux champs de base de données. Si vous voulez collecter une donnée qui n'a pas encore de champ correspondant dans votre compte, créez d'abord le champ dans Configuration > Gérer les champs personnalisés.

Comment partager un formulaire

Vous pouvez partager un formulaire de deux manières :

• En tant que lien dans une campagne Flexmail : le contact est automatiquement identifié, les champs connus sont pré-remplis et les réponses sont rattachées à sa fiche de contact. La personnalisation fonctionne dans ce mode.
• En tant que lien web public : le formulaire est accessible à toute personne disposant de l'URL, mais sans lien avec un contact spécifique. Les réponses arrivent sans être rattachées à une fiche existante. La personnalisation ne fonctionne pas dans ce mode.

Créer un formulaire

Étape 1 : créer et nommer le formulaire

1. Allez dans Formulaires.
2. Cliquez sur Créer un nouveau formulaire.
3. Saisissez un nom pour le formulaire et sélectionnez une catégorie.
4. Cliquez sur Sauvegarder. L'éditeur de formulaire s'ouvre.

Étape 2 : ajouter un texte d'introduction

En haut de l'éditeur, ajoutez un texte d'introduction qui apparaît au-dessus de vos questions. Utilisez-le pour expliquer la finalité du formulaire, ou personnalisez-le avec un placeholder comme #firstname# pour saluer le contact par son prénom.

Étape 3 : ajouter des champs

1. Cliquez sur Ajouter un champ pour ajouter une question.
2. Choisissez un type de champ. Consultez « Référence des champs de formulaire et de validation » pour une description de chaque option.
3. Saisissez le libellé de la question, c'est-à-dire ce que le contact voit.
4. Indiquez si le champ est obligatoire ou facultatif.
5. Reliez le champ à un champ de la base de données si vous souhaitez que la réponse soit enregistrée dans la fiche du contact.
6. Ajoutez, en option, un filtre de validation pour imposer un format de réponse spécifique.
7. Ajoutez un texte d'aide sous le champ si la question nécessite une clarification supplémentaire.

Pour ajouter un bloc de texte ou un titre de section entre des questions, cliquez sur Ajouter un champ éditeur. Cela insère un bloc Éditeur HTML que vous pouvez mettre en forme librement.

Étape 4 : réorganiser et gérer les champs

Déplacez les champs à l'aide des flèches situées à droite pour les réorganiser.

Étape 5 : ajouter un texte de clôture ou une redirection

Sous vos champs, ajoutez un message qui s'affiche après que le contact a soumis le formulaire. Par exemple : un message de remerciement, une confirmation de la suite à venir, ou un lien vers du contenu pertinent.

Vous pouvez également définir une redirection après la soumission : au lieu d'afficher un message, vous redirigez la personne qui a soumis le formulaire vers une landing page spécifique ou une URL.

Étape 6 : configurer les paramètres du formulaire

Utilisez l'icône en forme de roue dentée pour accéder aux paramètres du formulaire et configurer :

• Le modèle : modifie l'apparence générale de votre formulaire.
• Les couleurs et les polices : à ajuster pour correspondre à votre identité visuelle.
• La langue : pour les libellés des boutons et les textes par défaut.
• La bannière d'en-tête : une image en haut du formulaire.
• Limiter les soumissions : autoriser chaque contact à ne soumettre qu'une seule fois, ou autoriser plusieurs soumissions.
• Fermer le formulaire après un certain nombre d'entrées et/ou à une date précise.
• Envoyer un message de confirmation à la personne lors de la soumission.
• Recevoir une notification pour chaque soumission.

Obtenir le lien du formulaire

• Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée pour obtenir le lien web.

Pour utiliser le formulaire dans une campagne avec la personnalisation, utilisez le type de lien Formulaire lorsque vous ajoutez un lien à votre message. Consultez « Lier des formulaires, enquêtes et landing pages » dans la section Messages.

Aperçu des fonctionnalités des formulaires

• 9 types de champs différents : texte, liste déroulante, boutons radio, cases à cocher, date, et plus encore.
• Filtres de validation : assurez-vous que les réponses respectent un format précis avant la soumission.
• Personnalisation : pré-remplissez les champs avec les données du contact existant.
• Mise en forme personnalisée : couleurs, polices et bannière d'en-tête.
• Texte d'introduction et de clôture.
• Prise en charge multilingue : les boutons du formulaire s'affichent dans la langue du contact.
• Rapports de formulaire : consultez toutes les soumissions et exportez les données.

Étapes suivantes

• Consultez « Référence des champs de formulaire et de validation » pour une description complète de tous les types de champs et options de validation.
• Consultez « Personnaliser un formulaire » pour pré-remplir des champs avec les données du contact.
• Consultez « Comment tirer le meilleur parti des formulaires ? » pour des cas d'usage avancés et des conseils.
• Consultez « Lier des formulaires, enquêtes et landing pages » pour ajouter un lien de formulaire dans une campagne.

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