Exemple de workflow: Evénement unique

Envoyez une campagne sur la base d’un champ de date spécifique d’un contact.

Si vous travaillez avec des abonnements, des contrats ou des affiliations, un suivi automatique peut vous faire gagner beaucoup de temps à vous et à votre équipe. Surtout lorsque vos contacts ont souscrit à cet abonnement à des moments différents.

Dans ce flux standard, nous prenons l’exemple d’une entreprise qui loue des vélos à des étudiants dans une ville estudiantine. Imaginons qu’un vélo loué doive être présenté à l’atelier pour contrôle et entretien trois mois après la conclusion du contrat. 

À l’aide du Contact Database Manager, nous avons créé le champ « Creation date lease ». Lorsque nous importons les nouveaux locataires, nous enregistrons dans ce champ la date à laquelle le contrat a été conclu. Vous pouvez naturellement utiliser aussi un autre champ de date.  

Dans le bloc initial, nous définissons que nous voulons initier le flux 80 jours après la prise d’effet du contrat. Le contact dispose donc encore de 10 jours pour présenter son vélo à l’entretien avant l’expiration des trois premiers mois. Vous pouvez ensuite encore limiter le groupe cible en choisissant un critère supplémentaire dans le dernier champ. Dans notre exemple, seuls les contacts de la liste de publipostage « Clients » devaient être repris dans le flux.

Vous paramétrez ensuite le bloc de campagne. Dans cet exemple, nous avons utilisé une entreprise fictive de location de vélos. 

Comme pour une campagne ordinaire, vous complétez toutes les données d’envoi, vous définissez la ligne de sujet, puis sélectionnez le message que vous souhaitez envoyer.

En guise de dernier bloc dans cet exemple, nous envoyons également une notification au service technique afin de signaler que le contact passera dans les 10 jours pour son entretien. Le service technique pourra de cette manière planifier cette intervention. 

Dans la notification interne, vous devez introduire un nom pour votre notification, le nom du destinataire et le sujet. La personnalisation nous a en outre permis d’ajouter les coordonnées requises du contact, afin que le service technique puisse sauvegarder ces informations dans son administration.

Un tel flux évitera à votre administration de devoir assurer un suivi manuel des contacts. Et si d’autres services sont également en charge de certaines parties du processus, ils sauront exactement ce qu’ils ont à faire. Vous pouvez aussi parfaitement intégrer des rappels de paiement dans le flux, ou demander aux contacts de reconduire leur abonnement avant la date d’échéance.

Vous aimeriez ajouter encore d’autres étapes ? Rien de plus facile : il vous suffit de cliquer à l’endroit souhaité sur l’icône « + ».

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